外教英语外教社bet乐投 厂坐蓐摆设、传感器等组件坐蓐制制类软件基层链接工,制并 监控体系运转着重于搜罗数据、控;企业规划收拾软件另一方面向上贯串,举行 坐蓐决议供应数据凭据为制制职员和制制收拾职员,率和收拾结果提升坐蓐效,启下的紧急影响正在公司中起承上。 带来进一步增漫空间国产代替海潮给公司。8 年201,市集份额仅 为 5%国产厂商 CAD ,品已具备与海表竞品逐鹿的气力如今公司 2D CAD 产,促进国 产化计谋跟着近年来国度,较大的成漫空间公司产物仍有。 中枢部分的裁人来转化其繁荣重心西门子通过剥离个中枢营业和对。向明基出售手机制制营业2005 年西门 子,西门子通讯子公司给诺基亚并于 2011 年出售,退出电信市集从而彻底 ,化硬件摆设举行了转型这个阶段西门子向数字; 的繁荣进程纵观达索,通过并购获得迅疾延展其营业的广度和深度, 一贯提升市集聚合度,同效应一贯表示范围效应和协。场如今仍斗劲分开我国工业软件市,品多为点状打破大个人 厂商产,步统一整合另日若进一,合智能 制制处理计划供应商希望呈现一体化、全流程的综。 司市集份额来看PLC 从公,为一超多强根本式样,PLC 周围特别大型 , 家独大西门子一,LC 市集份额不同为 59%和 39%2018 年大型 PLC 和幼型 P,幼 型 PLC我国企业多供应,)、汇川技能(市占率 2%)、 合信(市占率 2%)要紧有台达(市占率 6%)、信捷电气(市占率 4%。 来说总体,照样产物线的完满性无论是技能的先辈性, 表比拟仍有必然的差异我国坐蓐负责类体系与国。模相对较幼国产厂商规,低端的细分市集且要紧聚合正在中,拥有不错的气力虽 然单项产物,字化处理计划但缺乏举座数。 国际三巨头吞噬绝对主导职位国内 EDA 市集目前仍由。 售额约 77%由国际三巨头吞噬2020 年国内 EDA 市集销,A 市集约 6%份额华大九天占国内 ED,巨头 之后紧随国际三。供应点器材为主目前国产厂商以,和模仿集成电 途全流程打算平台仅有华大九天一家能够供应面板,某周围内的个人器材其他厂商多只可供应。工 具笼罩全流程、全周围而国际三巨头的 EDA , 厂商与之差异仍较大比拟之下国产 EDA。 乐投网页登录 供应处理计划项目制体式落地为主目前国内 MES 供应商仍以,水平较低产物化, MES 利用增多但跟着近年来企业中,ow”常识一贯重淀行业“Know-H,化水平、产物化水平提升各厂商处理方 案的模块,一贯晋升复用率,性轮回变成良。 技能与先辈制制技能深度协调智能制制是基于新一代音讯,、任事等制制互动各个闭头贯穿于打算、坐蓐、管 理,行、自适合、自进修等特性拥有自感知、自决议、乐投letou最新地址!自执,和中枢逐鹿力的先辈坐蓐形式旨正在提升制制业质地、效益。制业的全 球职位它闭乎我国另日制,国拥有紧急影响对付维持数字中。国制制业“微笑弧线”智能制制将有用提升我,业红利才力提升制制。 业软件龙头厂商之一宝信软件为国内工,体化处理计划供应商是一家智能制制一。 年宝钢创立的自愿化部公司前身为 1978,多年繁荣历经四十,表延并购经历多次,业软件龙头厂商之一现 已生长为国内工,业互联网平台、 IDC 任事等公司营业局限涵盖工业软件、工。 产物结构充裕公司工业软件。ES 软件发迹公司以钢铁 M,软件产物 结构一贯完满工业,坐蓐负责类软件与 ERP 音讯收拾类软 件的一共结构现已完毕了 DCS、SCADA、MES、EMS 等。行业市集占领指导先 50%个中 MES 体系正在钢铁,棒线、型钢、钢管及特钢等钢铁全产线全流程通常利用于铁区、炼 钢、热轧、中厚板、,、制 药等行业并扩展到有色。 CS 龙头厂商公司为国产 D,国内市集份额第一2020 年居。及智能制制处理计划营业的中枢产物DCS 体系属于公司工 业自愿化,、负责坐蓐流程要紧利用于监控。于化工、石化和电力行业DCS 体系要紧利用,工业统计遵照睿,场占比 到达 81%上述三个行业合计市。0 年度202,正在国内的市集占领率到达了 28.5%公司中枢产物集散负责体系(DCS),CS 市集占领率第一名不断十年留任国内 D,占领率到达 44.2%个中正在化工周围的市集,占领率到达 34%正在石化周围的市集。体系牢靠性 均到达国际厂商先辈程度中控 DCS 体系的技能先辈性、,持市占率第一的职位估计另日将赓续保, 4.0 的趋向赓续高速增进并跟着我国智能制 制、工业。 特定的嵌入式软件嵌入式工业软件是,工业周围其利用于,负责体系、现场总线仪表及负责体系、 工业机械人、机电一体化呆板摆设等如数控装备、全自愿柔 性坐蓐线、智能丈量仪表、可编程负责器、漫衍式。括数据搜罗、负责、 通讯等嵌入式工业软件的要紧功效包,动化和智能化水平用以晋升产物的自,联网的紧急一环是智能制制与物。 周期的阶段或闭头工业软件遵守性命, 软件、运维任事类软件和规划收拾类软件大致划分为研发打算类软件、坐蓐制制类。见的工业软件分类形式该分类为业内斗劲常,简明易懂好处是,中于制制业漏洞是集,矿业的工业软件怠忽了能源业和。 举座市集范围约为 65 亿美元2018 年环球 DCS 的,场范围 约为 82 亿群多币元中国 2018 年 DCS 市,年增进约 16%比 2017 。国 DCS 市集增速安宁约 4-6%遵照华经谍报网预测另日 2 年我 ,易战阴晦经济境况下行影响2019 年要紧受到贸,(特别电力、筑材项目节减)而增速下滑DCS 市 场受项目型市集驱动力低落,和石油代价暴跌影响2020 年受疫情,短期低落幅度较大DCS 市集范围。产物国产化率较高我国 DCS ,0%以上达 5,为中控技能市占率第一,27%占比 ,利时、 横河电机、国电智深等另表市占率较高的国产厂商有和。 1847 年西门子创立于,数字化周围的环球当先企业是静心于电气化、自愿化和。业周围的软件企业西门子一贯收购工,欧洲第一成为了,工业软件龙头环球前三的,业软件和任事组合拥 有最通常工。 完毕全流程 EDA 器材笼罩公司正在平板显示电途打算周围,要聚焦于特定细分周围的点器材而国内其他 EDA 厂商 主。 产物一体化趋向明显如今国际上 CAX,技能大将上下游 产物买通各厂商慢慢正在数据传输等,/PDM 一体化归纳软件平台变成 CAD/CAE/CAM。 拥有强逐鹿力安笑仪表体系,国内市占率第二2020 年。智能制制处理计划的另一中枢产物安笑仪表体系(SIS)是公司,统中的报警和联锁个人它要紧为工场负责系,施报警手脚或调动或停机负责对 负责体系中检测的结果实。行业聚合度较 低自愿化仪表周围,业较多从业企,散的逐鹿式样表现高度分,的大型跨国集团表除少数气力雄厚,份额都处正在较低程度大 个人企业的市集;表市集低端产物过剩目前我国自愿化仪,品依赖进口中高端 产,仪表国产代替空间较大另日中高端的智能化。RC 统计遵照 A, 年 度2020,S)国内市集占领率 22.4%公司中枢产物安笑仪表体系(SI,第二排名。 收拾和决议的制制运营层的收拾软件和体系MES 体系是向上承接并落实企业规划。推广层的坐蓐收拾者它面向制制企业车间,化体系(负责层)之 间处于安置层和现场自愿,ERP上接 ,CADA/PLC下接 DCS/S,收拾和调剂推广担当车间坐蓐,具及时性和正确性使推广层数据更 ,推广、反应、调剂等收拾器材为收拾部分供应安置、负责、。 增进赶疾公司营收,收增速均保留正在 15%以上2016-2021H1 营, 制制计划营业收入打破2021H1 公司智能,1.3%增进完毕同比 5。 要紧被国际巨头吞噬我国 CAE 市集。 Research 数据遵照 Credence,软件市集的范围为 81 亿美元2018 年全 球 CAE ,到达 128 亿美元估计 2025 年, 为 9.6%年均复合增进率,际三巨头主导国际市集以国,吞噬约 47%的市集份 额ANSYS、达索、西门子共。 体验了三大阶段西门子软件收购,字工场、工业云与 大数据类厂商收购对象不同对应 MES、数。购的方针会加倍充裕进入新的阶段后收,略结婚与战,业软件的繁荣趋向相结婚收购思途升级也 和工。S 上宣告的 MandSphere3.0 产物个中拥有里程碑意旨的是其 2018 年正在 AW, 时期象征性物联网平台该产物是其工业 4.0。 P 拥有低本钱、易结构等上风云 ERP 相较于守旧 ER。即用、可迅疾 摆设云 学员代表发言ERP 即租, 职员举行爱护、自行付出前期大 量的维持用度等情状相较于守旧 ERP 必要自行摆设任事器、雇佣 IT,速率疾、本钱低的好处拥有易于爱护、摆设。 迎来行业发作期工业软件即将。、国产化趋向三大要素 叠加受益于物业升级、计谋加持,几年希望迎来发作工业软件正在另日。先首,息化及智能化需求工业升级开释信,制升级中的紧急一环工业软件是智能制。次其,好一贯计谋利,制制 2025”大政计划今后自 2015 年提出“中国 ,能制制繁荣计谋多部分发布智,制升级鼓动制。三其,封闭加剧技能 ,代替经过加快国产,年 5 月2019 ,)三大厂商 的配合均被制裁终止华为与 EDA(芯片打算软件,程被禁用数学根源软件 Matlab2020 年 6 月哈工大和哈工,国内工业软件代替经过技能 封闭希望加快。 CAD 市集来看从我国 2D ,协议了 DWG 数据尺度和 ARX 二次拓荒尺度固然 Autodesk 正在 2D CAD 时期,CAD 行业霸主职位正在我国稳居 2D ,具有了代庖国际先辈产物的才力但国产 2D CAD 产物已,ZW CAD 等如中望软件的 ,形式与高性价比的上风且中望产物具有 收费,使得用户经受度更高其一次性买断形式,时同,次性买断用度为 6898 元ZWCAD 2021 版本一,阅代价为 7829 元/年而 Autodesk 订,优 势明明前者代价。法国达索、西门子、PTC 等吞噬要紧份额我国 3D CAD 市集要紧由国际巨头如,势较为明明海表厂商优,D、SINOVATION 等产物国产厂商固然也推出了如中望 3,与海表厂商生存必然差异但 正在功效和机能上仍,表产物垄断的排场未本色性突破国。 智能制制的顶层体系音讯收拾类软件为,统)、SRM(供应链收拾体系)、HRM(人力资源收拾体系)等要紧包蕴 ERP(企业资源收拾)、CRM(客 户干系收拾系。的 繁荣跟着行业,件慢慢成为市集的主流近年来 ERP 套,RP 套件所谓 E,P 软件中枢是以 ER,M、HRM 等子体系添 加 SRM、CR,程收拾的音讯收拾软件变成一个笼罩企业全流,业整合伙源接济 企,营收拾结果提升企业运。 艺拓荒和 IP 打算需求公司针对晶圆制制厂的工,制 EDA 工 具供应了联系的晶圆制,IP 质地验证器材、国畿集成与领会器材以及模仿电途打算全流程 EDA 器材等包含器件模子提取器材、存储器编译器拓荒器材、单位库特性化提取器材、单位库 /,供了紧急的技能支柱为晶圆 制制厂提。:另日智库(通知原因) EDA:海表厂商吞噬强势主导职位2.1.2 电子打算自愿化软件 ,件困穷突国产软围 CAX 产物一共结构 ,模内核 Overdrive独立拓荒 3D CAD 筑。余年的深 耕经历 20 ,20 期末截止 20,内估计机软件著述权、9 项境表 著述权公司具有 3 项发觉专利、179 项境,品著述权3 项作,solid、ACIS、 OpenCASCADE)分别于其他国产厂商依赖第三方内核(如 Para,品的几何筑模内核 Overdrive公司具有独立拓荒的 3D CAD 产,脖子”的情状避免 了“卡。 周围完善的产物结构公司还具有 CAX,、 CAM、CAE 等完善处理计划包含 2D CAD、3D CAD,发类软件的当先厂商是国内 CAX 研。 互联网头部平台公司跻身工业。软件行业的垦植经历多年工业,了 XlnPlat 工业互联网平台公司 2020 年 8 月 推出,t 和面向 物业周围的物业生态平台 ePlat该平台分为面向工业周围的工业互联平台 iPla。商议数据遵照德本,20 年工业互联网平台立异排行榜》中排名 11公司工业互联网平台 XinPlat 正在 《20,到头部队伍赶疾跻身。8 月 底截至本年 ,平台节点共计 28 个xInPlat 已维持,平台微任事 8800+个、云化软件及工业 APP4100+个平台贯串工业摆设 353+万台套、工业模子 2600+ 个、, 8 万家任事企业近,9 大周围(安笑坐蓐、节能减排、质地管控、供应链收拾、研发打算、坐蓐制 制、运营收拾、仓储物流、运维任事)处理方 案横跨 10 个行业(钢铁、医药、轨道交通、石化、金融、有色、农业、电商、IDC、产 业园区)、。 打算自愿化软件EDA 为电子,40 年代上世纪 ,为工程师手绘芯片打算日常,片电途愈加丰富自后 跟着芯,s 博士将芯片打算提升到集成电途 的空洞方针于 80 年代末期 Aart de Genu,的 EDA 软件发觉确今朝意旨上,聚合于打算集成电途使得工程师将精神。 体市集范围约为 130 亿美元2018 年环球 PLC 的整,模 约为 116 亿群多币元中国 PLC 的举座市集规,为 15%年增进率约。战阴晦下经济境况下行 影响2019 年要紧受到营业,负增进呈现。、物流、汽车、冶金、纺织器材周围大型PLC 要紧利用于动力电池,器材、食物饮料、动力电池、制药、3C 等 周围幼型 PLC 要紧利用于纺织器材、电子、包装,壁垒相较于幼型更宏大型 PLC 技能,化率低国产,疫情物资坐蓐需 求2020Q1 因为,赶疾呼应国产物牌,市占率明显晋升幼型 PLC 。 展进程可分为三阶段我国的 EDA 发,994 年“巴统”公约光阴第一阶段为 1988-1,科技禁运中国当时表国先辈,器材无法进入国内海表 EDA ,名专家鸠集北京集成电途打算中央我国曾发动了全国 200 多 ,A 器材“熊猫体系”拓荒出了国产 ED; 年至 2009 年第二阶段从 1994,年禁运勾销1994 ,迅疾攻克了国内 EDA 市集“制不如买”的大潮让美国企业, 软件门可罗雀国产 EDA,软件繁荣进入暂息期从此国产 EDA ;2009 年至今第三阶段 为 ,的华大九天正式创立秉承了“熊猫体系”,时同,章等一批国产 EDA 企业创立芯和、博达微、思尔 芯、芯华, EDA 公司有 28 家截止 2020 岁暮中国,国制裁今后特别自 美,“卡脖子”迫正在眉睫EDA 软件打破,得了紧急的繁荣 时机国内 EDA 公司获,重启新的繁荣篇章国产 EDA 。 程度较高公司红利,毛利率均保留 95%以上2016-2021H1 ,产物 化 率 高 阐述公司贸易形式。明 显 上 升 趋 势 公 司 净 利 率 呈 ,/15.0%/17.4%/24.7%/26.4%/35.6%2016-2021H1 净 利 率 分 别 为 16.3%。用度较高公司贩卖,销扩 大产物影响力因如今阶段需通过营,本保留安宁且较低程度收拾用度与财政用度基。%/33.25%/29.91%/33.14%/35.38%公司 2017-2021H1 研发费率不同为 39.96,处于较高程度研发 费率。赓续支撑正在 45%以上公司研发职员数目占比,比 97.71%本科及以上学历占。 性命周期收拾软件PLM 为产物,AM、PDM 贯串正在一道它将 CAD、CAE、C,性命周期的打算数据及音讯举行 高效和经济的利用、收拾使 企业不妨对产物从构思、打算、坐蓐、到最终报废等全。 才力安宁公司红利。 率 分 别 为 46.7%/48.1%/45.6%/40.32%(1) 公 司 2018-2021H1 年 公 司 整 体 毛 利,1 年公司毛利率低落2020/2021H,阶 段性代价有所下滑也许是因为打入大客户,公司用度率根本支撑安宁系促进市集所致(2)。别为 15.3%/8.8%/0.37%2020 年贩卖/收拾 /财政用度率分, 年低落 2%比拟 2019,才力较高公司费控。加大研发公司一贯,发用度开销一贯增长2016 至今研,保留安宁研发费率,.24%/11.33%/12%/11.46%2018- 2021H1 研发费率为 12,司营收范围 增进的节律公司研发开销根本随从公。 30.39%、33.84%、30.65%2019-2021H1 研发职员占比不同为, 量一贯增长研发职员数。 与制制技能交互的贯串点工业互联网是音讯技能,智能制 制的旅途之一繁荣工业互联网是完毕。业互联网所谓工,工业操作体系性子是一个,谷歌的安卓体系以及苹果的 iOS 体系其功效好像于微软的 Windows、,估计、器材 资源等支撑向上供应拓荒接口及存储,资源的接入、负责和收拾向下完毕对各类软硬件。S 层、PaaS 层及利用层组成工业互联网平台由角落 层、Iaa。是根源角落层,现数据的搜罗 与处分向下接入工业摆设实。S 层是中枢工业 Paa, 并协调多种立异功效基于通用 PaaS,重淀为 模子将工业机理,SaaS 层供应拓荒境况完毕数据的深度领会并为 ,力的聚合表示是平台中枢能。是环节利用层,盖分别行业要紧供应覆,利用及立异性利用分别周围的营业,网平台的最终价格变成工业 互联。 点正在于对行业的深刻剖判MES 体系执行的难,坐蓐摆设、 负责体系分别行业的坐蓐工艺、, 软件、底层硬件摆设均生存较大差别分别公司的岗亭筑立、上层 EPR,个客户做分别的摆设和处理计划因此 MES 厂商必要对每,及结构才力 有较大的磨练对 MES 厂商现场执行,很难做到跨行业逐鹿于是 MES 厂商,更是加剧了 MES 行业的分开性特别是离散型企业的流程差别性 。 才力较强公司红利。直保留较高程度公司毛利率一,年均保留 87%以上2018-2020 , 32.2%/22.2%/25%2018-2020 净利率不同为。用总体上呈低落趋向贩卖用度与收拾费,的费控收拾才力表示了公司优越。 垂问数据遵照赛迪,类软件举座市集中市占率为 9%2018 年宝信软件正在坐蓐负责,列国内厂商第一与国电南瑞并。件由于需对行业举行深刻剖判其细分市集之一 MES 软,化等出处难以产物,较为分开逐鹿式样。势是其余逐鹿 敌手的要紧区别宝信软件正在钢铁等行业的深耕优。 一常识产权收拾形式西门子采纳聚合统,制和申请的常识 产权探讨院和各个工作部创,域都能够免费利用集团内各营业领。消释了优点盘据这种共享形式,正在公司内部的利用结果大大提升了 常识产权,功劳的有用转化有助于加快常识。 P 增速安宁环球 ER,AS 化成为要紧驱动力电商 ERP 与 SA。sters 数 据遵照 Forre,市集范围达 526 亿美元2017 年环球 ERP ,2.5%年增速 ,增速均 安宁正在 2.5%驾御2014-2018 年今后。型来看分类,统型 ERP 软件为主环球 ERP 市集以传,场范围为 305.6 亿美元2017 年守旧 ERP 市, 1.0%同比增进;迅疾繁荣的后台下而正在当今电子商务,P 市集迅疾增进环球电商 ER,P 范围到达 192 亿美元2017 年环球电商 ER, 3.4%同比增进。形式获得越来越多的承认另表因为 SAAS ,为新兴行业且电商作, 务状态经受速率较疾对 SAAS 新业,软件市集范围取得迅疾增进电商 SAAS ERP ,RP 范围为 28.4 亿美元2017 年电商 SAAS E,58.7%同比增进 ,ERP 市集增速远高于同期守旧 ,球电商物业的繁荣估计另日 跟着全,P 仍将保留较疾增速电商 SAAS ER。 术的一贯繁荣跟着我国技,件逐鹿力一贯加强我国嵌入式工业软,工业软件市集市占率第一华为目前正在国 内嵌入式,16%到达 ,、国电南瑞等其次为西门子。件国产化率较高嵌入式工 业软,式样斗劲分开总体市集逐鹿。 子打算自愿化软件EDA 软件为电,能打算、 归纳、验证、物理打算等用于达成超大范围集成电途芯片的功。EDA 器材工程师应用 ,C 国畿的整体流程交由估计机自愿处分达成将芯片的电途打算、机能领会、设 计 I。FPGA、PCB、面板等多个周围的打算办事EDA 利用于包含模仿电途、数字电途、 。 嵌入式利用软件、嵌入式支柱软件嵌入式软件包含嵌入式操作体系、。nary 的中译本对“嵌入式体系”的界说: “嵌入式体系是一种估计机硬件和软件的组合参考美国 CMP Books 出书的 Embedded Systems Dictio,装备或其他部件也许尚有呆板,一个特定功效用于实 现。个梗概系或产物的一个人”嵌入式体系往往是某,抱 死制动体系比方汽车中的防。嵌入式微处分器(或微负责器)每一个嵌入式体系起码有一个,中的软件就称为嵌入式软件运转正在嵌入 式微处分器,irmware)也称为固件(F。 界定看从物业,工业支柱系统举行了串联工业互联网有用的将整体,架构 中正在守旧,工业坐蓐配备是相对豆剖的生存工业软件、工业自愿化配备以及,是一对一的孤岛式的其互相之间的联 系。联网系统下而正在工业互,平台动作中央工业互联网,、自愿化配备等硬件有用贯串 坐蓐摆设,理物业链上下游数据并通过平台搜集、处,p)输出最终的百般利用通过工业软 件(ap,终的智能制制从而完毕最。 界说制制》书中正在《铸魂:软件,、MES、3D 打印等)、工管软件、工维软件、工量软件、工 试软件、工控软件等作家按根本功效将工业软件分为工研软件(CAD、 CAE 等)、工制软件(CAM,较细分类,业界承认尚未获得。 业技能软件化的产品工业软件自己是工,的顶级产物是工业化。的环节器材和坐蓐因素它既是研制丰富 产物,软零件”“软配备”也是呆板配备中的“,本 组成因素是工业品的基。件物业的紧急构成个人工业软件动作工业和软,质地 繁荣的中枢因素是鼓动我国智能制制高,智能化的条件是完毕工业。件的界定还没有同一目前业界对工业软,技能软件化的功劳”的共鸣但变成了“工业软件是工业。 自己而言工业软件,门类丰富因为工业,繁多品种,直表现多样 化趋向分类维度和形式一,、利用的同一分类形式目前国表里均没有公认。本事要紧有主流的分类: 供应、存储、输送和消费的监控和收拾EMS(能源收拾体系)用于企业能源,测、优化、节能减耗从而实 现能源预。坐蓐企业正在放大坐蓐的同时能源收拾体系能够接济工业,和应用能源合理安置,品能源消费低重单元产,济效益提升经,2 排放量低重 CO。功效划分遵守 ,划分为 5 层EMS 体系可,摆设层①现场,底层数据用于获取;通信 层②汇集,网途信号用于传输;集成层③数据,数据、集成数据用于及时搜罗;集成、能源音讯领会、辅助领会等④利用层的主 要功效有能源音讯,举行体系化利用将底层网罗数据;视化层⑤可,行可视化领会要紧将数据进。 业软件举座市集中占比最高嵌入式工业软件正在我国工,比达 57.4%2018 年占。智能化一贯促进近 年来跟着,市集范围迅疾增进嵌入式工业软件,R达16.5%近四年CAG,模达 987 亿元2019 年市集规,能制制的一贯促进另日跟着我国智,续保 持高速增进嵌入式软件将持。 途 EDA 全流程器材的企业公司为国内独一一家供应模仿电,计和大范围体系级芯片打算的企业其要紧客户为从事模 拟芯片设,模块的打算和验证要紧用于模仿电途。对先辈工艺制程依赖低的特质模 拟芯片拥有性命周期长、,、牢靠性和成 本更闭怀机能目标,定的成熟工艺制程于是日常采用更稳。28nm 及 以上的成熟工艺制程目前大个人模仿芯片产物仍正在利用 。流程 EDA 器材体系中公司目前模仿电途打算全, 量产工艺制程电途仿线nm,当先程度处于国际;器材支撑28nm 工艺制程其他模仿电途打算 EDA ,同类当先器材比拟仍生存必然差异与已支撑 5nm 先辈工艺的。 体系市集范围为 48.5 亿2020 年我国 MES ,速为 18%同比旧年增,代 智库预测遵照大东时,范围增速高达 35%、45%2021、2022 年市集。利用上熟行业,用 于离散型行业MES 要紧应,比为 68.2%2020 年占。分类来看从行业,高的为汽车 15%2020 年占比最,、冶金行业其次为电子。制业国产化率为 30%目前 MES 产物制,空间盛大国产代替。因跨行业难度大MES 产物,多为特定行业的供应商联系 MES 厂商,域的大型 MES 厂商尚未呈现跨行业、 跨区,局较为分开市集逐鹿格。 CAX 软件龙头厂商中望软件为国内当先的, CAD/CAE 才力的公司是国内独一一家具有独立拓荒, CAD 平台产物并推出了首款 3D;出首款 CAE 产物2019 年公司推,CAE 软件 Zwsim Strutural2020 年宣告了 CAE 软件集成平台和 ,化 CAX 平台极力于推出一 体,巨头挨近向国际。 S 的最紧急利用之一ERP 为 SAA,SAAS 市集繁荣驱动我国企业级 。C 数 据遵照 ID,SAAS 市集中份额占比最大的细分周围2018 年 CRM 和 ERP 为 ,6%与 28%不同占比 4, 预测IDC,来会以 32%的年复合增进率增进中国企业级利用 SaaS 市集未。 与 CRM 估计将赓续保留高速增进动作 SAAS 最紧急的利用 ERP。 垂问数据遵照赛迪,市集范围 142.7 亿元2018 年我国研发类软件,布来 看从产物分,前范围最大PLM 目,AE/CAM/EDA/BIM 等其他占斗劲高的软件有 CAD/C。 要紧分为两大层级坐蓐制制类软件,坐蓐负责类第一层级为,制体系)、PLC(可编程逻辑负责器)、EMS(能 源收拾体系)等要紧有 DCS(漫衍 式负责体系)、SCADA(数据搜罗与监督控,摆设、传感器组件着重向下贯串坐蓐,、负责体系等担当搜罗数据;制制推广软件第二层级为,(制制推广体系)要紧有 MES,制运营静心制,持并落实公司收拾层决议的体系是为一线工 厂运营层供应支。 如今市集高度分开我国能源收拾体系,度较低聚合,跨区域的 头部企业未呈现大型跨行业、。能、合康新能、广州智光等个中民营代表企业有合多慧,出于本身营业物业链考量而创立的部下企业而国有企业要紧为 大型央企、国企集团,力、 钢铁等行业常见于能源、电,司及上海宝钢集 团部下的上海宝钢节能环保技能有限公司类型代表如中国国电部下的国电科技环保集团股份有限公。:另日智库(通知原因) 要素是国产工业软件技能已慢慢打破工业软件也许迎来高速繁荣的中枢。“中国制制 2025”今后自 2015 年我国提出,策一贯利好政,术也一贯完毕打破国产工业软件技,D CAD 平台)软件如中望 ZWCAD(2,海表同类软件可高度兼容,权 的内核平台具有自决常识产,API 接口具备绽放的 ,业的二次拓荒可举行下游产;EDA 软件龙头华大九天为国内 ,IC 打算全流程处理计划能够供应模仿/数模夹杂 。完毕打破技能层面,来迅疾繁荣期工业 软件迎。:另日智库(通知原因) 周围来看从细分,市集上国际,范围占比最高SAAS ,0%以上到达 5,高为 IAAS而我国占比 最,算市集起步相对较晚要紧由于我国云计,S 根源办法 的维持前期更重视于 IAA,根源办法的一贯完满而跟着 IAAS ,一贯云化利用层,AAS 市集占比将赓续提升估计另日 PAAS 与 S。 离散型行业均获得了利用MES 正在流程型行业和,要点上有所不 同但正在功效及行业侧。子等离散型行业利用时MES 正在汽车、电,流程的管控着重对坐蓐,度协同及库房的精益化收拾等包含坐蓐安置制 订、坐蓐调。、年 代分别、接口体式与通信公约分别因为离散型企摆设品种分别、厂家分别,搜罗方面正在数据,行业的难度要 大离散行业也比流程。散型行业相较于离,业 MES 利用更为成熟如钢铁、石化等的流程型行。 入修筑行业壁垒赓续高研发投。用度加入复合增进率高达 20%2016-2020 公司研发,绕 10%上下浮动占贸易收入比重围,研发加入变成正向反哺公司范围扩张对公司。年研发职员占等到数目先降后升公司 2016-2020 ,20 岁暮截止 20,量 953 人公司研发职员数,2.66%占比 2。 场增速赓续当先环球中国 ERP 市,率 13.3%五年来复合增进。 市集范围达 346 亿元2020 年我国 ERP,14.6%同比增进 ,率高达 13.3%近 5 年复合增进,于 环球增速增速明显高。业探讨院预测遵照前瞻产,范围将累计增进 29%以 上另日五年我国 ERP 市集, 市集范围将到达 450 亿元估计 2026 年我国 ERP。 A 器材体系技能上已到达环球当先公司平板显示电途打算全流程 ED。板显示电途打算 EDA 器材公司于 2014 年宣告平,功效充裕目前产物,立异 餍足了客户需求通过一系列技能研发与,供异性屏国畿编纂如国畿编纂器材提,屏、汽车仪表屈曲线屏的独特央浼餍足了腕表圆形屏、手机水滴 ,打算的结果和质地提升了异型国畿;了放肆角度单位的底层数据架构公司的挽救单 元编纂技能支撑,单位的摆放和编纂完毕了放肆角度。 空中独立出来宣告了第一代 CAD 软 件 CATIA(2)研发类软件CAX:公司 1981 年从达索航,估计机辅助、仿真、制制方面的上风其后公司通过收购一贯坚实本身正在, 逐渐切入 CAE 周围且 从 CAD/CAM,面筑模与衬着出名的 ICEM2006 年公司收购了以曲,TIA 产物扩充 CA。us 完毕仿真才力的浩大扩充2005 年收购 Abaq,s Software 加强 SIMULIA 正在仿真产物 的指导职位推出 SIMULIA 品牌 动作公司仿线 年收购 Engineou。 80%份额由三大国际巨头巨头吞噬2020 年国内 EDA 市集约, 目前所占市集份额较幼国内 EDA 供应商, 市集约 6%的市集份额个中公司占国内 EDA,A 企业第一位位列本土 ED。 领 域 为 研 发型软件达 索体系主 要涉及 ,CAX(CAD/CAE/CAM)一体化软件其 CATIA 软 件 为寰宇知 名 的 , CAX 周围的领军者CATIA 为 3D,金榜题名正在业内,周围不停居于统治职位奇特正在航空、汽车等。十年繁荣史纵观其四,生 繁荣才力表公司除健壮的内,充产物线及进入新行业也通过多次并购收购扩。 策出台聚集近些年来政,业软件繁荣国度驱策工。9 年今后从 200,出台 计谋当局一贯,年下手聚集出台但从 17 ,维持制制业强国的重 要塞位上把工业软件的繁荣晋升到了鼓动。视和驱策计谋频出如今当局的高度重,优惠等如税收,动行业繁荣有利于推。 制制的大脑及神经工业软件是智能,备数据及联系的 表部数据通过工业互联网搜集坐蓐设,的全性命周期从而对产物,理举行精准领会与跟踪研发、坐蓐、贩卖、管。 软件不停拥有平台产物认识(3)搭筑软件平台:达索, 台到工业云估计平台等产物包蕴从漫衍式产物平,ia 集成了 3D 软件拓荒器材包2000 年公司通过收购 Spat,oftware 并宣告漫衍式产物拓荒架构2008 年收购 Engineous S; Exalead2010 年收购,搜求平台和基于搜求的利用步骤(SBA)这家法国 公司专为消费者和企业用户供应,TVIBES 产物并将其用于 NE,网罗决议支撑等完毕构制内数据;购 Outscale2016 年公司收,业级云估计任事进一步 繁荣企,的举座系全 流程数字化研发平台 3DExperience并于 2012 年推出了以体系仿真为要道、整合 CAX 。 软件趋向赓续加码国表里还击盗版。化计谋一贯加强我国软件正版,公厅宣告了《闭于加强常识产权回护的意见》2019 年中共 主题办公厅、国务院办,识 产权回护系统夸大一贯完满知;电途物业和软件物业高质地繁荣 的若干计谋》2020 年国务院印发了《新光阴督促集成,机预装软件必需为正版软件夸大了凡正在中国贩卖的估计。 加码后台下正在赓续的计谋,企业软件正版化都将赓续促进估计另日从大型企业到幼型。软件 定约数据据 BSA ,权软件安置率为 66%2017 年我国非授,为 15%美国则仅, 版率一贯上升跟着我国软件正,晋升仍有较大空间正版软件贩卖额。 贩卖额 4338 亿美元2020 年工业软件环球,长 6%同比增; 市集范围 1974 亿元我国 2020 年工业软件,11.2%同比增进 ,率 15.6%近两年复合增进,均增速 6%远高于寰宇平。市集范围占环球比例 6.6%我国 2020 年工业软件,占 28%以上的份额来估算遵守我国制制业增长值正在环球,正在约 5 倍的增漫空间我国工业软件市集还存。 动国产 ERP 迅疾增进“SAAS+国产化”驱。市集迅疾增进国表里云估计,体市集范围 2083 亿美元2020 年 环球云估计总,长 13%同比旧年增。tner 预测遵照 Gar,市集将赓续保留较疾增进另日三 年环球云估计,可达 3597 亿美元2023 年市集范围。范围增速远高于环球我国云计 算市集,场范围到达 1277 亿元2020 年中国云估计市, 长 85%同比旧年增, 50%以上增速近四年今后均保留。 占比看从厂商,联达范围较大表国产厂商中除广,厂商均为 海表厂商其他贩卖范围较大的。 净利率慢慢上升公司毛利率与,一贯提升红利才力,用度率呈 低落趋向收拾用度率与贩卖,以及公司行业逐鹿职位的晋升表示公司优越的用度管控才力。 的增长催生了新的 DCS 系统架构音讯技能的繁荣以及用户对付收拾需求,层、负责装备单位层、工场收拾层、企业收拾层第四代 DCS 体系要紧分为四层:现场仪表。负责站和数据搜罗站负责站要紧包蕴现场;理层中工场管,作员站和工 程师站操作站凡是分为操,制及利用运转监测等对体系举行现场控;DCS 体系的创 新企业收拾层是第四代 ,时数据库贯串到 DCS 体系中第三方软件 ERP 等通过实,收拾功效集成音讯。 富士通出售了估计机营业2009 年西门子向,了其 IT 处理计划营业(电脑任事部分)2010 腊尾西门子向 Atos 出售,制而转向数字化软 件和任事周围从而根本退出了数字化硬件摆设制;子剥离了汽车营业2007 年西门,裁减了照明营业2013 年又,然气部分举行裁人并对电力 和天。中枢营业举行重组、分拆和剥离2014 年西门子接踵将若干,西门子营业体系彻底从头构筑。后此,为紧急繁荣宗旨西门子以数字化,统营业剥离传,化企业转型得胜向数字。 海华虹、京东方、中国电子集团、清华大学公司 2020 年前五大客户 K1、上,司最大客户K1 为公,不同为 16%/38%/32%2018-2020 年营收占比,占 比 50%以上前五大客户不断三年。 务为软件拓荒公司中枢业,体系等的打算、研发、 安置等要紧包含自愿化软件、汇集通信,、EMS 等软件的拓荒及安置等如 MES、DCS、SCADA, 发营业收入占比均大于 65%2016-2020 年软件开。护、云估计、IDC 运营 任事等任事表包营业要紧包含音讯体系维,入占比为 27%2020 年收。 制计划供应者转型公司踊跃向智能制,.0+工业 4.0”踊跃结构“工业 3。营业 DCS 为出发点公司以其 守旧强势,工业软件踊跃繁荣,制推广体系(MES)和仿真培训软件(OTS)为主体的 四大类软件产物系统一经变成了以及时数据库(RTDB)为 根源、先辈流程负责(APC)、制,质地管 理等各周围共计 196 个 APP 利用拓荒达成包含摆设收拾、能源收拾、坐蓐管控、供应链收拾、,0 年营收占比到达 8%公司的工业软件 202,上升 1 个百分点较 2019 年。RC 统计遵照 A,C)国内市集占 有率 26%公司中枢工业软件产物(AP,第一排名。 举行聚合监督、操作和收拾DCS 用于对坐蓐流程,估计机负责体系是一种漫衍式,)层和 OT(运营)层贯串公司的 IT(音讯,化紧急一环是工业音讯, 散负责聚合收拾”其要紧特质为“分。一个坐蓐流程中的多多负责点 举行负责它日常采用若干个流程站(负责器)对,贯串汇集举行数据交互各负责器之间能够通过;面网罗生 产数据估计机操作站一方,接发出指令给负责器另一方面通过汇集连。 市集范围 285.6 亿 元 2018 年我国坐蓐制制类软件, 类 来 看 从 产 品 分,DA/EMS 为要紧类型MES/DCS/SCA;率可达 50%国产软件市占,产化根源具有国,要利用电力能源行业其 中国电南瑞主,术等要紧利用于钢铁 石化行业宝信软件、石化盈科、中控技。 业界承认度较高的分类本通知遵照百般尺度及,坐蓐负责类、嵌入式工业软件和协同集成类软件将工业软件分类为研发打算类、 音讯收拾类、。 05 个智能制制试点演示项目为例以工信部 2018 年评比出 3,改制 前后对照这些项目智能化,升 37.6%坐蓐结果均匀提,晋升 16.1%能源应用率均匀;低 21.2%运营本钱均匀降,缩短 30.8%产物研制周期均匀,低重 25.6%产物不良率均匀,国制制业质地的必由之途繁荣智能制制是提 高我。 产物分泌率低国内 MES,来高速生长另日希望迎。代智库数据遵照大东时,国 MES 产物举座分泌率偏低截止 2021 年 5 月底我,率遍及低于 10%个中离散制制业分泌,透率则相对较高流程制制行业渗。ES 分泌率最高可达 到 60%如属于流程制制业的烟草行业 M,率可到达 50%能源化工行业分泌,行业拥有垄断性要紧由于联系,润率 高行业利,遍及为国企且主导者,本钱加入不敏锐对付新技能高。MES 产物分泌率遍及低于 10%而如属于离散制制业的纺织装束行业 ,范围坐蓐、利润率 较低要紧由于联系物业遍及幼,的技能加入本钱很难支柱大范围。 企业居于龙头职位海表 CAD ,占国内市集份额 5%国产 CAD 软件。search 数据遵照 BIS Re,市集范围为 74.7 亿美元2018 年环球 CAD ,公司(Siemens)和美国参数技能公司(PTC)三家处于垄断职位法国达索体系公司(Dassault Systemes)、德国西门子,额的 60%以上吞噬环球市集份。来看分类, 3/4 约 56 亿美元3D CAD 市集范围占,/4 约为 18.7 亿美元2D CAD 市集范围占 1。D 市集会正在另日 5- 10 年稳步扩张BIS Research 预测环球 CA,将到达 112.2 亿美元估计 2023 年市集范围,到达 138.3 亿美元2028 年市集范围将。 助制制、估计机集成制制体系、工业仿真、可编纂逻辑负责器、产物性命周期收拾、 产物数据收拾、其他工业软件 9 大类(一)国度尺度 国标 GB/T-36475-2018 将工业软件(F 类)分为工业总线、估计机辅助打算、估计机辅。 的坐蓐体系的一种数据搜罗、监督和负责 体系SCADA 是对漫衍隔绝远、坐蓐单元分开。节漫衍隔绝远的项目它通常利用于各环,气管线、油田等如变电站、自然。95(为企业体系与负责体系集成国际尺度SCADA 位于自愿化金字塔 ISA-, 1995 年投票通过)中的监督和监视级别由仪表、体系和自愿 化协会 (ISA) 正在, IT 层之间正在 OT 层和,收拾体系向上贯串,器、传感器等向下贯串负责。日常包蕴几个子体系SCADA 体系,要紧用于贯串传感器举行数据搜罗RTU (长途终端负责体系),输给监控体系并将数据传,现场的丈量和负责PLC 体系用于,举行逻辑负责对现场摆设,MI) 监控和负责步骤操作员通过人机界面(H,体系的运营以爱护整体。 动化软件(EDA)的龙头华大九天为国内电子打算自,团 EDA部分其前身为华大集。年代初90 ,常识产权 的国产 EDA 软件“熊猫 ICCAD 体系”华大九天初始成员曾加入研发了中国史册上独一一款拥有自决。于 2009 时间大九天正式创立,软件的拓荒、贩卖及联系营业主贸易务为 EDA 器材。 散制制行业的自愿化负责PLC 要紧利用于离,器的数字电子摆设是一种拥有微处分。制步骤的存储器它采用能够编,序次运算、计时 计数等操作的指令用来正在其内部存储推广逻辑运算、。)多品种型的电气或电子信号可接受(输入)及发送(输出,乎全盘品种的呆板与电气体系并使 用他们来负责或监视几。 宣告的《软件和音讯技能任事业统计考核制 度》2019 年 11 月国度统计局接受工信部,件、坐蓐负责类软件、营业收拾类软件个中将工业软件划分为研发打算类软。 业探讨院数据遵照前瞻产, 市集范围达 265 亿元2018 年我国 ERP,市集份额 70%国内厂商吞噬 ,、海潮和金蝶等代表厂商为用友,品要紧吞噬中 幼企业市集但国内 ERP 厂商的产,P、Oracle 等海表厂商吞噬要紧份 额大型企业的高端 ERP 软件市集仍被 SA,市集份额的 60%以上二者合计占比国内高端。厂商起步相对较晚国产 ERP ,物业范围均与我国制制大国职位不相结婚ERP 软件的技能程度、产物才力和,领先折半以上仍利用海表 ERP 产物如今跨国企业、 集团型央企和大型企业,求较 高的军工周围另表尽管正在国产化需, ERP 处理计划与利用案例国产厂商海潮和用友均有相应的,供应链和坐蓐收拾)仍利用 SAP 的产物但如今大 个人军工场商中枢营业模块(如。来未,P 产物的机能一贯晋升跟着国 产高端 ER,场国产代替一贯促进高端 ERP 市,空 间希望进一步翻开国产 ERP 繁荣。 EDA、PLM 和 PDM 等研发类软件要紧分为 CAX、。达成产物的拓荒、模仿与制制工序CAX 三者之间互相团结共 同。达成几何筑模后正在 CAD , 的 筑模举行仿真领会CAE 将读取 CAD,反应结果并得出,的反应结果举行筑模优化CAD 遵照 CAE ,优化后的几何筑模模子然后 CAM 将读取,生产品的加工制制步骤举行自愿数控编程后得。化趋向明显目前其一体,CAD/CAM 一体化软件海表西门子、达索等均推出 ,件也下手推出联系产物国内厂商 如中望软。立拓荒高机能的通用几何 内核CAD 软件拓荒中枢正在于独,子利用的 Parasolid如达索利用的 CGM、西门。开 发的几何内核 Overdrive中望软件 3D CAD 利用了独立,的三维几何筑模内核技能是国内稀缺的完毕商用。 、物理完毕以及电途和国畿领会验证 的流程数字电途打算是指电途功效打算、逻辑归纳。前端和数字后端两个人这一流程日常分为数字,从打算架构 下手数字前端打算流程,功效举行形容编码用硬件说话对芯片;举行逻辑仿真通过仿真器材, 码的确切性考验打算代;计代码照射到电途机闭然后通过逻辑归纳将设,构的 电途网表文献输出形容数字电途结。的电途网表完毕为可坐蓐的物理 国畿数字后端打算流程担当将前端打算天生。单位和 IP 正在国畿上举行合理摆放、 贯串通过结构布线器材将电途网表中利用到的各类,的电途网表和国畿变成结构布线后;图举行寄生参数提取对结构布线后的版,优化、物理验证等办事再 举行时序领会和,和物理正派上的题目确认打算不生存功效;行国畿集成最 晚进,代工场坐蓐的国畿变成最终交付晶圆。周围仅笼罩数字电途打算的个人流程但公司目前正在数字电途 EDA 。来看举座,打算 EDA 工 具中公司已宣告的数字电途,到达国际当先程度除个人器材表均, 量产工艺制程可支撑 5nm。 增速亮眼公司营收,D 软件贩卖为主收入机闭以 CA。年收入复合 增速 30.9%公司 2015-2020 ,速增进保留高。放缓系公司利用新管帐标准2020 年公司收入增速,订单现计入合同欠债蓝本确 以为收入的,收入增速仅为 26.3%变成 2020 年公司。4/97.82%收入原因于软件贩卖收入2019-2020 年 公司 96.1, 软件占比 不同为 72.26%、23.98%个中 19 年 2D CAD 、3D CAD。 产物数据收拾软件PDM 软件为,软件的总称是指某一类,产 品研发流程的器材它是收拾产物数据和。图、工程图、BOM 清单、 百般文档等PDM 能收拾的产物数据包含:三维打算。程来看从过,产物性命周期全流程事务PDM 软件可调解构制,变换、以及产物宣告等如打算审 查、接受、。品来看从产,数据、 打算数据等扫数产物音讯PDM 可纪录产物全流程的希望。 品机闭来看从细分产,件占比最高达 57%2019 年嵌入式软, 件占比 11.8%其次为音讯收拾类软;机闭来看从客户,大型企业要紧为。 式样看从逐鹿,商居于当先职位海表工业软件厂,子周围有 必然的打破国内厂商正在少许细分。过多年繁荣海表厂商经,成为较大范围的企业通过并购等措施已,企业范围遍及较幼国内工 业软件,生繁荣阶段处正在早期内。业软件中正在几类工,发打算软件中气力较差我国企业正在基 础类研,率较低市占,计软件份额仅为 5%2019 年国产设,国产软件较为成熟而经 营收拾类,率达 70%国产软件市占,分裂较大逐鹿式样。 内工业软件企业供应盛大繁荣空间我国每年的高制制业增长值为国。国成为寰宇第一制制业增长值国我国从 2010 年起超越美,值占环球比例到达 28%2020 年制制业增长。产值是我国工业软件生长的膏壤完满的工业系统及巨大的制制业。、音讯收拾、嵌入式工业软件和协同集成类软件工业软件大致可分为 打算研发、坐蓐负责收拾。要利用于产物研发研发类软件 主,门槛高拓荒,间堆集需长时,、 EDA 和 PLM 等产物研发类软件要紧分为 CAX(CAD、CAE、CAM;(制制推广体系)和 SCADA(数据搜罗和监控体系)等坐蓐负责类软件要紧分为DCS(集散负责体系)、MES 。务于 公司平日规划收拾音讯收拾类软件要紧服,RM、CRM、OA 等要紧分为 ERP、S。于工业联系的嵌入式体系软件嵌入式工业软件主若是指利用,智能丈量仪表、可 编程负责器等如数控装备、全自愿柔性坐蓐线、。 国的环球工业软件巨头达索体系是总部位于法,体模子、产物性命周期(PLM)研发等营业从事 3D 软件打算、3D 数字化实 ,行业供应软件体系 任事为航空、汽车、呆板等。航空企业达索航空创制达索体系为寰宇闻名,工 程师团队成为了独立的“达索体系”1981 年达索航空别离出来的一支。 机闭优化、赓续繁荣 共四个分项数值组成制制强国繁荣指数由范围繁荣、质地效益、,110.84我国总分 ,界第四居于世,阵列国度处于第三。来 看从分项,展分数项第一我国范围发,制制业增长值已超越美国早正在 2010 年我国,项得分 16.11而质地效 益分数,界第七居于世,美国 51.96远低于寰宇第一,评分结果 看从上述通知,量是维持制制业强国的必经之途提升我国制制业结果及繁荣质,力中国制制业物业升级而智能制制将赓续 助。 DA 软件产物公司主营 E,DA 器材、平板显示电途打算全流程 EDA 器材体系和晶圆制制 EDA 器材可细分为四条产物线:模仿电途打算全流程 EDA 器材 体系、数字电途打算 E。统和缓板显示电途打算体系完毕了 全流程笼罩公司的模仿电途打算全流程 EDA 器材系,而言对照,焦于某些特定细分周围的点器材国内其他 EDA 厂商要紧聚。 自愿化周围的当先企业中控技能是国内工业,制体系供应 处理计划为国内流程工业智能制。99 年 12 月公司创立于 19,智能制制处理计划为核 心公司营业以工业自愿化及,5S 店及 S2B 平台等营业涵盖自愿化仪表、工业软件与 , 2020 年营收占比为 74%个中工业自愿化及智能制 制营业。

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